EVS Broadcasting

[26vdv]

een verhoging van de prognoses en een daling van de koers.. Begrijpe wie begrijpe kan

[sjos]

een verhoging van de prognoses en een daling van de koers.. Begrijpe wie begrijpe kan

Het zal omwille van dit zijn: "KBCSecurities analist, Guy Sips, verhoogt het koersdoel van EVS van 39 euro naar 40,5 euro"

[vogelspotter]

27-08-2024

10:30
EVS bij topfavorieten ING


Beurshuis ING handhaaft het koopadvies en koersdoel van 42 euro voor EVS , maar promoveert de specialist in beeldtechnologie voor live sportverslaggeving na het - sterke - halfjaarrapport eerder deze maand naar de favorietenlijst.

Analist David Vagman merkt op dat de beurskoers van EVS weinig bewoog na het halfjaarverslag twee weken geleden. Daarom: 'De huidige koers biedt de kans in te stappen in een groeiverhaal dat een hogere waardering verdient dan de huidige 7 keer de bedrijfswinst'.

De huidige koers biedt de kans in te stappen in een groeiverhaal dat een hogere waardering verdient dan de huidige 7 keer de bedrijfswinst
David Vagman
ING-analist
'EVS is zich aan transformeren van one trick pony, de vervangingscyclus van XT-beeldservers, tot een aanbieder van integrale oplossingen voor televisiestudio's', schrijft Vagman.

Bron:"De Tijd"

[thomasbergersen]

beetje bijgekocht daarnet

[vogelspotter]

11-11-2024

Nieuws Dossiers De favoriete aandelen
5 favoriete aandelen van Geert Campaert: 'Deze marktleider met mooie vooruitzichten noteert te goedkoop'

Christophe De Rijcke
Vandaag om 07:00
De zelfstandig analist tipt één Belgisch en vier Britse aandelen.

Geert Campaert werkt sinds dit jaar als zelfstandig analist voor de Vlaamse Federatie van Beleggers (VFB) en DeAandeelhouder als specialist in Belgische aandelen. Daarnaast blogt hij over interessante kleinere aandelen (microcapexpert.substack.com). Zijn selectie van één jaar geleden, toen nog als analist en beheerder van Dierickx Leys Private Bank, staat op een gemiddeld verlies van 4,1 procent. Over dezelfde periode won de Stoxx 600-index 14,8 procent.

EVS | Beeldvorming
Sinds CEO Serge Van Herck vijf jaar geleden aan het roer kwam, zit het Luikse beeldserverbedrijf EVS
opnieuw op het juiste spoor na enkele mindere jaren. Omzet en winst gaan opnieuw in stijgende lijn nu EVS ook meer op softwareverkoop mikt en van livesport verder uitbreidt naar alle soorten live-events (muziek, nieuws, entertainment). De groep maakte vorig jaar haar ambitie kenbaar om ook de komende jaren verder met ongeveer 10 procent te groeien en zo een omzetverdubbeling te realiseren tegen 2030. De omzet zal, mede geholpen door de Olympische Spelen en het EK voetbal, dit jaar al stijgen naar 190 à 200 miljoen euro tegenover 173 miljoen in 2023. Met een verwachte winst per aandeel van ongeveer 3 euro voor 2024 noteert het aandeel tegen minder dan 10 maal de verwachte winst, wat te goedkoop lijkt voor een marktleider met mooie vooruitzichten.

Advertentie

CVS Group | Dierenartspraktijk


CVS Group , een van de grotere Britse spelers in dierenartsenpraktijken, is via een reeks overnames uitgegroeid tot een groep met ongeveer 500 praktijken in het VK en Australië. De markt voor dierengeneeskunde groeit jaarlijks organisch met 4 à 5 procent, en met overnames erbij kan CVS elk jaar 10 procent groeien en zijn marges nog verbeteren. Het aandeel staat dit jaar zwaar onder druk door het aangekondigde onderzoek van de concurrentieautoriteiten in het VK naar prijstransparantie en marktconcentratie. We vinden dat de marktreactie fel overdreven is en verwachten maar een beperkte impact voor CVS wanneer volgend jaar de conclusies van het onderzoek worden bekendgemaakt. We denken dan ook dat het aandeel vandaag te goedkoop staat (11 maal de aangepaste winst van het afgelopen boekjaar), en dat er een herwaardering kan komen zodra het onderzoek is afgerond.


JD Wetherspoon | Keten van pubs

JWD is een keten van ongeveer 800 pubs in het VK. Het is een van de best geleide spelers in de sector, en oprichter Tim Martin waakt er nog altijd over de strategie: drank en eten aanbieden voor een lagere prijs dan de concurrentie, in een aangename en propere omgeving, en met gemotiveerd personeel dat beter betaald wordt dan bij de sectorgenoten. Dat was de voorbije decennia een succesformule, tot covid en de daaropvolgende hoge inflatie roet in het eten gooide. De resultaten zijn ondertussen aan de beterhand en we verwachten dat dat de komende jaren doorzet. Bovendien heeft JD Wetherspoon potentieel om zijn prijzen nog te verhogen en zo de marges op te krikken, aangezien het de voorbije jaren minder prijsverhogingen heeft doorgevoerd dan zijn concurrenten. Aan 13 maal de aangepaste winst van het afgelopen boekjaar zit verder margeherstel nog niet in de koers verrekend.

Judges Scientific | Meetinstrumenten


Judges Scientific is een ‘serial acquirer’ in het segment van de wetenschappelijke meetinstrumenten. In die sector zijn veel kleine spelers te vinden die een specifieke niche domineren, daarin heel rendabel zijn en jaar na jaar nog groeien. De strategie van Judges is die kleine spelers opkopen en daarna zelfstandig in de groep laten opereren. Dat leverde de voorbije 18 jaar via 23 overnames een gemiddelde jaarlijkse omzetgroei op van 21 procent en een groei van de bedrijfswinst van 28 procent. Er zijn nog honderden potentiële overnameprooien, waardoor Judges zijn strategie nog jaren kan aanhouden. Al zal de groei door zijn grotere omvang het komende decennium wel lager liggen dan in de voorbije jaren. Tegen ongeveer 27 maal de verwachte aangepaste winst voor dit jaar noteert het aandeel niet goedkoop, maar dat doen bedrijven met een stevig trackrecord zelden.

Litigation Capital Management | Financiering
Litigation Capital Management (LCM) is een Australisch bedrijf (genoteerd in Londen) actief in ‘litigation finance’, het financieren van rechtszaken in ruil voor een vergoeding en/of een deel van de opbrengst van de rechtszaak. Sinds 2020 financiert LCM rechtszaken niet alleen meer met eigen middelen, maar richtte het ook fondsen op waarbij het het geld van derden investeert en daarop een performance fee verdient. Die stap naar fondsen zou de inkomsten van LCM de komende jaren een sterke boost moeten geven. Aangezien een rechtszaak gemiddeld 3 à 3,5 jaar duurt en covid nog tot vertragingen leidde, komen de inkomsten van de fondsen nu pas op gang, maar dat zou de komende twee tot drie jaar moeten versnellen. De resultaten kunnen kwartaal op kwartaal wel sterk schommelen, afhankelijk van hoeveel rechtszaken in die periode afgerond zijn. De winst per aandeel bedroeg het afgelopen boekjaar maar 6 pence, tegenover 17 pence vorig jaar, omdat er weinig rechtszaken werden afgerond. Zodra de inkomsten van de fondsen binnenkomen, verwachten we dat LCM de winst van twee jaar geleden ruim kan overtreffen, en dan lijkt de huidige koers van 113 pence te laag.

Bron: De Tijd .

[BRT]

Eenzelfde geluid bij De Wit. ‘Het idee is om door een betere communicatie ons groeipotentieel te duiden en zo de waardering bij te sturen. EVS is typisch ondergewaardeerd.' Met een beurswaarde van een goede 400 miljoen euro is EVS nog wel even verwijderd van de largecap-status.

En nu op maandag: aankondiging buy backs. 10 miljoen.
Eindelijk een in Brussel genoteerd bedrijf met riante cash voorraad die de wijze stap zet tot buy backs. (Kuch payton, moury, ..). Met een free cash flow van ca 40 miljoen per jaar kan dit er wel van af.

Mooi om te lezen dat ze actief op zoek gaan naar manieren op exposure te krijgen, en de onderwaardering weg te werken.

[Chukky2]

Eenzelfde geluid bij De Wit. ‘Het idee is om door een betere communicatie ons groeipotentieel te duiden en zo de waardering bij te sturen. EVS is typisch ondergewaardeerd.' Met een beurswaarde van een goede 400 miljoen euro is EVS nog wel even verwijderd van de largecap-status.

En nu op maandag: aankondiging buy backs. 10 miljoen.
Eindelijk een in Brussel genoteerd bedrijf met riante cash voorraad die de wijze stap zet tot buy backs. (Kuch payton, moury, ..). Met een free cash flow van ca 40 miljoen per jaar kan dit er wel van af.

Mooi om te lezen dat ze actief op zoek gaan naar manieren op exposure te krijgen, en de onderwaardering weg te werken.

EVS lanceert inkoopprogramma van eigen aandelen
De specialist in live verslaggeving EVS gaat voor 10 miljoen euro eigen aandelen inkopen. Dat meldt het bedrijf in een persbericht. 'Het inkoopprogramma onderstreept de sterke financiële positie van EVS en het streven om op lange termijn waarde te creëren voor de aandeelhouders', klinkt het.

De tijd

[Phil]

inkoopprogramma om een warrantenplan af te dekken ....

[Wimpies]

Iemand informatie over het warrantenprogramma? Vermoedelijk enkel voor management (en personeel)?

[sjos]

EVS Broadcast Equipment
€ 35,70+2,10 (+6,25%) en nog stijgende.